كيفية ربط Salesforce مع نماذج WordPress

-ربط-Salesforce-مع-نماذج-WordPress.jpg


هل تريد ربط Salesforce بنماذج WordPress؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت في المكان الصحيح.

يتيح إنشاء تكامل WordPress Salesforce للشركات إمكانية إنشاء عملاء محتملين جدد بسهولة وتتبع رحلات العملاء وتخزين بيانات العملاء السرية والمزيد.

في هذا المنشور ، سننتقل بالضبط إلى كيفية ربط Salesforce بنماذج WordPress. لكن دعنا أولاً نوضح سبب رغبتك في القيام بذلك في المقام الأول.

لماذا يستحق دمج Salesforce مع WordPress؟

هناك عدة أسباب تجعل إنشاء تكامل WordPress Salesforce جيدًا لعملك.

بالنسبة للمبتدئين ، تعد Salesforce الأداة الرائدة في إدارة علاقات العملاء (CRM) في السوق. يدير Salesforce علاقات شركتك والتفاعلات مع العملاء المحتملين ، بما في ذلك تخزين وتنظيم المعلومات حول المستخدمين ، وتطوير علاقات العملاء ، وتقديم الدعم المخصص.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد WordPress نظام إدارة المحتوى الرائد (CMS) لأصحاب مواقع الويب. يجعل WordPress من السهل إنشاء المدونات والمتاجر عبر الإنترنت ومواقع النشر والمزيد. إنه سهل الاستخدام وسريع الاستجابة ولا يكلف الكثير للبدء.

عندما تجمع بين هاتين الأداتين ، فإنها تخلق طريقة قوية للمسوقين وأصحاب الأعمال لتحقيق أهدافهم التسويقية دون التسبب في مشاكل كبيرة. لا تحتاج إلى رمز خيالي ومعرفة تقنية فاضحة لإنشاء موقع ويب سهل الاستخدام ويحقق نتائج.

كيفية إنشاء تكامل WordPress Salesforce

في هذا المنشور ، سوف نستخدم Salesforce و WPForms Salesforce Add-in لربط تطبيقين. تجعل هذه الوظيفة الإضافية من السهل ربط النماذج بـ Salesforce لإنشاء جميع أنواع الكائنات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

بينما قد يبدو الأمر مخيفًا ، فإن العملية برمتها سهلة حقًا. اذا هيا بنا نبدأ!

الخطوة 1: تحقق من خطة Salesforce الخاصة بك

قبل أن تبدأ ، تأكد من أن حساب Salesforce الخاص بك لديه وصول ملائم إلى واجهة برمجة التطبيقات حتى لا تضطر إلى التعامل مع أي مشكلات ذات صلة لاحقًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق التحقق من الإصدار الذي لديك.

باستخدام Salesforce ، يمكنك اختيار إحدى الخطط التالية:

  • الضروريات
  • المحترفين
  • تعهد
  • غير محدود

إذا كنت تستخدم أيًا من هذه الخطط ، فلا تتردد في التصرف. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب عليك التبديل قبل أن تتمكن من بدء الدمج.

للتحقق من خطتك ، قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce. يمكن رؤية الإصدار في علامة تبويب المتصفح:

إذا لم تظهر ، فعليك تجربة طريقة أخرى.

في وضع Lightning Experience ، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك وحدد قم بالتبديل إلى Salesforce Classic:

ثم اضغط اقامة في قائمة التنقل العلوية:

انقر هنا ملف الشركة » معلومات عن الشركة:

ثم سترى نوع المشكلة بجانبها الإصدار التنظيمي:

الآن بعد أن استخدمت التحرير الذي تدعمه واجهة برمجة التطبيقات ، حان الوقت للمضي قدمًا والبدء في التكامل.

الخطوة 2: قم بتثبيت وتنشيط WPForms

أنت بحاجة إلى منشئ نماذج قوي للتكامل مع Salesforce ، وهذا هو سبب استخدامنا WPForms.

WPForms هو البرنامج المساعد الرائد لنموذج الاتصال لـ WordPress. إنه مليء بالميزات المتقدمة بما في ذلك قوالب النماذج وإدارة المنشورات وتكامل الدفع وغير ذلك الكثير. أفضل جزء هو أنه سهل الاستخدام للمبتدئين ، لذلك حتى أولئك الجدد على WordPress أو البرمجة لا داعي للقلق بشأن إنشاء موقع جميل.

قبل المتابعة ، تحتاج إلى تنزيل وتثبيت وتنشيط WPForms.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التثبيت ، فراجع دليلنا حول تثبيت مكون WordPress الإضافي.

حان الوقت الآن لتنزيل الوظيفة الإضافية Salesforce لـ WPForms. من لوحة تحكم WordPress ، انقر فوق WPForms » مستلزمات على الشريط الجانبي الأيسر:

ثم قم بتثبيت الوظيفة الإضافية Salesforce بالنقر فوق قم بتثبيت الوظيفة الإضافية:

الآن بعد أن توقف التثبيت عن العمل ، دعنا ننتقل إلى دمج Salesforce مع WPForms.

الخطوة 3: إعداد تكامل Salesforce مع WordPress

في هذه الخطوة ، تحتاج إلى تكوين تطبيق Salesforce الخاص بك بحيث يمكن لـ WPForms الاتصال بسهولة بموقعك.

انتقل إلى حساب Salesforce الخاص بك وتأكد من أنك تستخدم Salesforce Classic ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل:

ثم اضغط اقامة في قائمة التنقل العلوية:

قم بالتمرير لأسفل وابحث عن عنصر القائمة Build في الشريط الجانبي الأيسر. انقر هنا خلق » تطبيقات:

قم بالتمرير إلى حيث تقول التطبيقات المتصلة وانقر جديد:

سيتم نقلك إلى شاشة جديدة حيث تحتاج إلى إدخال بعض المعلومات.

حيث يشير اسم التطبيق المرتبط ، اختر اسم تطبيق يسهل التعرف عليه.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في حقل عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال:

الخطوة 4: تفويض أذونات تطبيق Salesforce

حان الوقت لمصادقة التطبيق الذي أنشأته للتو.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم API وانقر فوق تفعيل إعدادات OAuth خانة الاختيار:

للمتابعة ، تحتاج إلى عنوان URL لمعاودة الاتصال WPForms بحيث يمكن لصقه في Salesforce.

في علامة تبويب منفصلة ، ارجع إلى لوحة تحكم WordPress وانقر فوق WPForms » إعدادات:

في الجزء العلوي ، انقر فوق تكاملات:

ابحث عن أيقونة Salesforce وانقر على السهم الصغير على يسار الشعار لفتحه. انقر هنا إضافة حساب جديد:

لديك الآن عنوان URL لمعاودة الاتصال يمكنك نسخه إلى الحافظة الخاصة بك.

ارجع إلى علامة التبويب Salesforce. خذ عنوان url لمعاودة الاتصال الذي نسخته للتو والصقه في حقل إعدادات OAuth:

الآن سوف تقوم بالتمرير لأسفل إلى نطاقات OAuth المحددة والعثور على العنصرين التاليين:

  • الوصول إلى البيانات وإدارتها (API)
  • تنفيذ الطلبات نيابة عنك في أي وقت (Refresh_token، offline_access)

أضف هذين الإذنين إلى حقل نطاقات OAuth المحددة على اليمين عن طريق سحبها.

في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق اكتب.

إذا أمكن ، نوصي بالانتظار لمدة 10 دقائق على الأقل قبل المتابعة إلى الخطوة التالية. يستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء الاتصال ، ويمكن أن يوفر الانتظار مزيدًا من المتاعب.

الخطوة 5: قم بتوصيل WordPress بـ Salesforce

حان الوقت لنسخ ولصق مفاتيح API في WordPress. يكون الأمر أسهل إذا كان لديك WPForms و Salesforce في علامات تبويب منفصلة ، بحيث يمكنك التبديل بينهما بسرعة.

لنسخ مفاتيح API:

1. في مستعرض Salesforce ، انقر فوق نسخ بجانب مفتاح العميل. انتقل إلى علامة التبويب WPForms والصق المفتاح.

2. ارجع إلى متصفح Salesforce. على اليمين ، انقر فوق انقر للكشف. انسخ المفتاح ، ثم عد إلى WPForms والصقه.

أخيرًا ، انقر فوق تواصل مع Salesforce:

امنح حق الوصول إلى Salesforce بالنقر فوق السماح:

حساب Salesforce الخاص بك مرتبط رسميًا بموقع WordPress الخاص بك.

يجب أن تكون قادرًا على رؤية رسالة في الأعلى تؤكد نجاح الاتصال:

يجب أن تُظهر صفحة عمليات الدمج أيضًا أنك قمت بالاتصال بنجاح:

حان الوقت الآن لإنشاء نماذج WordPress.

الخطوة 6: إنشاء نموذج Salesforce WordPress

إذا لم تكن على دراية بإنشاء نماذج الاتصال ، فاقرأ هذا المنشور حول كيفية إنشاء النماذج في WordPress.

باستخدام WPForms ، من السهل ربط أي شكل بـ Salesforce. يمكنك إنشاء كائنات مختلفة بما في ذلك:

  • الحملات
  • الاتصالات
  • نصائح
  • منتجات
  • حالات
  • Konta

في هذا المثال ، سننشئ عميلاً محتملاً من نموذج الاتصال الخاص بنا.

في معالج النموذج ، انقر فوق تسويق:

ثم اضغط قوة المبيعات » أضف اتصالًا جديدًا:

أنت الآن بحاجة إلى تسمية اتصالك باسم يسهل تذكره لاحقًا:

انتقل إلى حساب Salesforce الذي تم تكوينه مسبقًا وانقر فوق قيادة:

عيّن حقول نموذج جهة الاتصال بالحقول في مناطق العملاء المتوقعين في حساب Salesforce الخاص بك:

انقر هنا اكتب.

الخطوة 7: انشر تكامل Salesforce مع WordPress

الآن بالنسبة للجزء الأكثر إثارة: نشر التكامل على موقع WordPress الخاص بك. يستغرق سوى بضع دقائق.

انقر هنا تضمين في الجزء العلوي من معالج النموذج:

ثم اضغط أنشئ صفحة جديدة:

أدخل اسم موقع الويب الخاص بك:

انقر هنا لنذهب زر. هذا يعني أن WPForms قد أنشأت الآن موقع ويب WordPress مضمنًا في النموذج. الآن كل ما تبقى للقيام به هو ضرب ينشر:

هاهو! لقد نجحت في إنشاء تكامل WordPress Salesforce. نأمل أن تجد هذا البرنامج التعليمي سهل الفهم ومفيدًا.

إذا أعجبك هذا المنشور ، فتأكد من مراجعة مقالتنا حول أفضل إضافات WP CRM لأعمالك الصغيرة. يمكن أن يساعدك في اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المثالي لعملك واحتياجاته.



scroll to top